光學(xué)膜行業(yè)作為我國(guó)快速培育和著重發(fā)展的戰(zhàn)略新興材料之一。

得益于下游LCD面板、消費(fèi)電子制品需要的穩(wěn)定增長(zhǎng)，以及下游客戶(hù)針對(duì)原材料國(guó)產(chǎn)化配套的強(qiáng)勁需要，國(guó)家政策大力支持光學(xué)膜行業(yè)。國(guó)內(nèi)光學(xué)膜材料迎來(lái)發(fā)展契機(jī)，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。#新材料#

光學(xué)膜重點(diǎn)消費(fèi)市場(chǎng)：

光學(xué)膜行業(yè)概覽

薄膜分為普通薄膜和高端薄膜，大規(guī)模應(yīng)用在多個(gè)行業(yè)。

普通薄膜通常應(yīng)用在包裝、印刷等行業(yè)，需要占BOPET產(chǎn)量60%上下；高端薄膜廣泛應(yīng)用在日前的高新技術(shù)行業(yè)，包含平面表示、光伏、元器件離保膜等。

光學(xué)膜一種重要的高端薄膜，指的是在光學(xué)元件或基板上，制鍍或涂介電質(zhì)膜或金屬膜或兩者的組合，以改變光的傳遞特性的膜。

光學(xué)膜是LCD面板最重要的原材料之一，隨著平面表示行業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)針對(duì)光學(xué)膜的需要量連續(xù)提升。

同期，5G對(duì)消費(fèi)電子以及半導(dǎo)體消費(fèi)推動(dòng)和光學(xué)元件以及基板關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化均推動(dòng)了關(guān)聯(lián)膜制品消費(fèi)。#光學(xué)膜#

光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)上游重點(diǎn)為BOPET光學(xué)基膜、PVA膜、TAC膜、PET基膜、粒子等原材料，以及光學(xué)級(jí)涂布設(shè)備、UV固化機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備；產(chǎn)業(yè)鏈下游包含背光模組、液晶模組等行業(yè)；終端消費(fèi)則是液晶電視、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等。

光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)鏈圖：

光學(xué)基膜市場(chǎng)格局

各類(lèi)聚烯烴膜在半導(dǎo)體以及消費(fèi)電子種擁有廣泛的應(yīng)用，例如BOPET光學(xué)基膜可用于光學(xué)元件基膜，半導(dǎo)體MLCC用基膜以及各類(lèi)光學(xué)元件用薄膜。

日前光學(xué)基膜市場(chǎng)呈現(xiàn)高度壟斷格局，重點(diǎn)是日本企業(yè)供應(yīng)全世界，美國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)有必定供應(yīng)，而中國(guó)大陸產(chǎn)量較少，基膜企業(yè)數(shù)量較少且產(chǎn)能較小。

為處理高端制品原料供應(yīng)問(wèn)題，日前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)紛紛布局技術(shù)難度最高的光學(xué)基膜，旨在打破日韓技術(shù)壟斷，打造光學(xué)膜片產(chǎn)業(yè)鏈，為后續(xù)進(jìn)口替代奠定基本。

按照新思界數(shù)據(jù)，日本可樂(lè)麗和合成化學(xué)占據(jù)全世界70%市場(chǎng)份額，而中國(guó)大陸重點(diǎn)供應(yīng)商僅有皖維高新，國(guó)產(chǎn)替代空間非常廣闊。

TAC光學(xué)膜方面來(lái)看，按照立鼎產(chǎn)業(yè)科研中心數(shù)據(jù)，日本富士、柯尼卡美能達(dá)和瑞翁占據(jù)全世界80%市場(chǎng)份額，中國(guó)大陸重點(diǎn)供應(yīng)商僅有2家，新綸新材和合肥樂(lè)凱合肥樂(lè)凱大概1億平米產(chǎn)線(xiàn)（包含光學(xué)聚脂薄膜、高性能聚酯薄膜、TAC膜、光學(xué)功能膜等）。

PMMA光學(xué)膜市場(chǎng)格憶方面，日本住友和東洋鋼板占據(jù)98%市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)道明光學(xué)有部分產(chǎn)能重點(diǎn)供應(yīng)機(jī)構(gòu)自己微棱鏡膜和復(fù)合板材生產(chǎn)，雙象股份有競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)能可應(yīng)用于LED行業(yè)。

光學(xué)膜背光模組市場(chǎng)格局

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，從光學(xué)膜生產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)市場(chǎng)份額居前的光學(xué)膜本土生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)包含雙星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、東材科技等機(jī)構(gòu)。

在增亮膜行業(yè)，美國(guó)3M已逐步退出中國(guó)電視用LCD增亮膜市場(chǎng)，專(zhuān)注研發(fā)手機(jī)用高端復(fù)合增亮膜，同期中國(guó)大陸增亮膜企業(yè)激智科技等營(yíng)銷(xiāo)收入持續(xù)加強(qiáng)。

在擴(kuò)散膜和反射膜行業(yè)，日本惠和、智積電及本木實(shí)業(yè)、韓國(guó)SKC等日韓企業(yè)占約60%以上的市場(chǎng)份額。

而在偏光片行業(yè)，由日本日東電工、住友化學(xué)和韓國(guó)LG化學(xué)占據(jù)約80%市場(chǎng)份額，三利譜、盛波光電等占據(jù)20%市場(chǎng)份額。

在守護(hù)膜行業(yè)，由日本東麗、日本帝人、韓國(guó)SKC等外國(guó)機(jī)構(gòu)掌控，國(guó)內(nèi)企業(yè)包含長(zhǎng)陽(yáng)科技、裕興股份、合肥樂(lè)凱等。

ITO行業(yè)重點(diǎn)廠(chǎng)商包含長(zhǎng)信科技、萊寶高科、方興科技和南玻A等。

光學(xué)膜國(guó)內(nèi)表率廠(chǎng)商

整體來(lái)看，中國(guó)企業(yè)在全球光學(xué)膜行業(yè)的市場(chǎng)份額仍有很強(qiáng)提升空間。這重點(diǎn)是因?yàn)?/span>中國(guó)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)起步較晚，迄今僅二十數(shù)年的發(fā)展歷史，制品結(jié)構(gòu)重點(diǎn)集中在中低端，與國(guó)外企業(yè)尚有必定差距。

國(guó)內(nèi)龍頭雙星新材采用切片-基材-膜片的全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)策略，突破被日韓壟斷的最高行業(yè)壁壘——光學(xué)基膜技術(shù)，布局五大板塊向下游延伸，做高端大品類(lèi)膜。

長(zhǎng)陽(yáng)科技于2017年市場(chǎng)占有率首次達(dá)到全世界第1后，以絕對(duì)的產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)良保持領(lǐng)先，市場(chǎng)份額連續(xù)擴(kuò)大，約占全世界50%市場(chǎng)份額，完成為了反射膜的進(jìn)口替代。

激智科技主攻擴(kuò)散膜和增亮膜，日前已打入三星、LG、海信、TC供應(yīng)鏈；其復(fù)合膜制品亦供應(yīng)海信和TCL。

東材科技在電工聚酯薄膜和絕緣樹(shù)脂行業(yè)處在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，亦是國(guó)內(nèi)最早生產(chǎn)太陽(yáng)能背板基膜的重點(diǎn)廠(chǎng)商之一。

整體來(lái)看，我國(guó)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)進(jìn)口替代空間巨大，高端光學(xué)膜市場(chǎng)亟待突破。在國(guó)家政策對(duì)新興材料的支持下，光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。

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